Розничный кредитный портфель украинских банков приостановил рост после того, как он достиг своего уровня до полномасштабного вторжения. Все больше банков возвращаются к конкуренции в необеспеченном потребительском сегменте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на “Отчет о финансовой стабильности” НБУ.
Как отмечается в отчете, чистый розничный кредитный портфель банков вырос на 38,5% в годовом измерении и недавно превысил уровень февраля 2022 года.
“В последние месяцы темпы роста кредитов стабилизировались, после периода стремительного “послекризисного” восстановления началась фаза устойчивого роста”, – говорится в документе.
По данным НБУ, растут все его сегменты, хотя и разными темпами. Основу портфеля по-прежнему составляют необеспеченные потребительские займы, которые приросли примерно на треть за последний год. Более чем вдвое быстрее росла ипотека, соответственно ее доля в портфеле заметно повысилась: до 13,5% в октябре по сравнению с 10,5% год назад. После длительного затишья все более быстрыми темпами увеличивается портфель автокредитов.
Низкий уровень закредитованности
Как отмечается в отчете, оживление кредитования связано с устойчивым ростом потребительского спроса. В то же время кредитные ресурсы делают очень незначительный вклад в поддержание потребления населения. Прирост портфеля, то есть дополнительное привлечение кредитов населением, сейчас эквивалентен лишь 1% годовых потребительских расходов домохозяйств. В то же время пользование кредитными картами при совершении покупок уже стало привычной практикой.
По данным НБУ, в Украине соотношение всех валовых кредитов населению и ВВП составляет лишь 3,4%, а необеспеченных кредитов – 2,8%. Проникновение кредитования снизилось на 0,7 п.п. относительно уровня 2021 года. Оно в разы ниже, чем в европейских странах.
Конкуренция в карточном кредитовании
Низкая закредитованность домохозяйств оставляет банкам значительное пространство как для увеличения объема займов существующим клиентам, так и для поиска новых заемщиков. Сейчас кредиты хорошо обслуживаются, а высокие ставки обеспечивают значительную доходность.
“Поэтому все больше финучреждений пытаются нарастить свой необеспеченный кредитный портфель и увеличить свою долю в этом сегменте. Согласно опросу об условиях кредитования в последние месяцы конкурентное давление побуждает банки даже несколько ослаблять кредитные стандарты. Финучреждения пытаются привлекать клиентов более привлекательными условиями кредитов: разнообразными кэшбеками, размерами доступных лимитов, продолжительностью льготных периодов, даже ценой займов”, – говорится в отчете.
Многие банки, в последнее время умеренно снизившие процентные ставки, увеличили свою долю в общем портфеле. Соответственно доля двух банков – лидеров по объемам кредитов – с начала года несколько снизилась, добавили в НБУ.
Напомним, банки Украины в ноябре 2024 года снизили ставки по кредитам. Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 33,8% годовых.